Consultora · México
En una consultora, lo más caro es la agenda de los consultores. HD Company automatizó todo lo que pasa antes de la llamada, para que ninguna consulta espere a que alguien la lea.
Actualizado: agosto 2026
HD Company, una consultora en México, automatizó todo lo que pasa antes de que un consultor entre a una llamada. Atiende en web, email y WhatsApp con un mismo criterio, le pide a la persona el nombre de su empresa y con eso investiga el negocio por detrás, califica contra sus propios criterios, asigna al consultor que mejor encaja por historial y disponibilidad, le avisa en su canal interno y carga la ficha sola en los sistemas que el equipo ya usaba. La propuesta se genera después de la llamada, no antes.
En una consultora el recurso caro es el tiempo de los consultores. Cada consulta que entra, por el canal que sea, exige que alguien la lea, decida si vale la pena, la cargue, la asigne y avise a quien corresponde. Todo eso lo hace una persona antes de saber si el caso siquiera califica.
El costo real está ahí: las consultas que no califican consumen el mismo trabajo que las que sí. Y cuando la entrada está repartida en tres canales distintos, cada uno termina respondiendo con su propio criterio.
Se automatizó todo lo que ocurre antes de la llamada. El filtro vive dentro de la conversación, no en un formulario que nadie completa: a la persona se le pide el nombre de su empresa y el trabajo de averiguar el resto lo hace el sistema, no ella. El consultor llega a la llamada con el caso ya resuelto del lado administrativo.
| Etapa | Qué hace el sistema |
|---|---|
| Entra la consulta | Atiende en web, email y WhatsApp con el mismo criterio y le pide a la persona los datos de su negocio, principalmente el nombre de la empresa. |
| Investigación | Con ese nombre, el sistema investiga la empresa por detrás y arma su perfil, sin hacerle completar nada más. |
| Calificación | Contrasta ese perfil contra los criterios de la consultora y separa lo que no es un proyecto real. |
| Asignación | Elige al consultor por historial de trabajo y disponibilidad real, no por quién contesta primero. |
| Aviso y carga | Avisa en el canal interno de ese consultor y carga la ficha completa en los sistemas internos, sin doble carga. |
| Agenda | Le envía a la persona el link del consultor que mejor matcheó, para que agende ella misma. |
| Después de la llamada | Analiza lo hablado, arma el brief y genera la propuesta con su cotización. |
El sistema no reemplaza al consultor. Le saca de encima la atención, la calificación, la carga de datos y la redacción, y le deja la conversación.
Lautaro Nievas, Nievas ConsultingNinguna consulta queda esperando a que alguien la lea. Entra por donde a la persona le queda cómodo, recibe el mismo trato en los tres canales, se investiga y se califica sola y llega al consultor que corresponde con el aviso en su propio canal y la ficha ya cargada. Ese consultor tiene el resumen desde el momento en que entró la consulta, así que no prepara la llamada: entra preparado.
La propuesta se escribe después de la llamada, con todo lo que ya venía relevado más lo que salió de la conversación. El estimado es de alrededor de 4 horas menos de trabajo manual por propuesta.
Esto aplica a cualquier negocio donde el tiempo del equipo se va en decidir a quién atender: estudios contables, agencias, constructoras, cualquier operación que cotiza proyecto por proyecto. El principio es el mismo, lo que se decide con criterios fijos no necesita que una persona lo lea primero, y el filtro rinde mucho más adentro de la conversación que en un formulario que nadie completa. Qué parte de tu entrada se puede automatizar así es lo que define el plan de trabajo.
Sí. En HD Company la conversación le pide a la persona los datos de su negocio, principalmente el nombre de la empresa, y con ese nombre el sistema investiga por detrás y arma su perfil. Ese perfil se contrasta contra los criterios de calificación de la consultora; si califica, asigna al consultor que mejor encaja cruzando historial de trabajo y disponibilidad real, le avisa en su canal interno y carga la ficha completa en los sistemas internos que el equipo ya usaba.
Los tres canales entran a un mismo sistema de atención, así que la persona escribe por donde le queda cómodo y recibe el mismo trato. El filtro que separa lo que puede ser un proyecto real de lo que no ocurre dentro de la conversación, no en un formulario, que es donde normalmente se pierde la mitad de la información.
No, y es deliberado. La propuesta se arma después de la llamada, con lo que ya se relevó en la conversación automática más lo que salió de hablar con el cliente. El sistema analiza lo hablado, arma el brief y genera la propuesta con su cotización, para que el caso no quede esperando a que alguien se siente a redactarla.
Una conversación para entender tu situación. Si tiene sentido avanzar, te lo decimos. Si no, también.
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